Caso de éxito

Servicios:
Banca Privada, Banca de Empresas, Fiduciario, Tarjetas, y Arrendadora e Infraestructura.

No. de sucursales:
Centros Financieros, ubicados en las ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Mérida, Veracruz, Torreón y Miami.

Cliente desde:
Desde 2012

Acerca del cliente

Es una institución financiera  enfocada en impuslar y maximizar el desarrollo por medio de servicios enfocados en lograr metas en el ámbito financiero perosnales y empresariales.

Implementación

  • Implementación de Dynamics CRM versión 2011.
  • Implementación de procesos para Banca Privada
  • Implementación de procesos para Banca Empresas
  • Implementación de procesos para Juridico / Legal
  • Desarrollo de Vista 360 en la cual integra toda la interacción obtenida de los clientes, expediente digital , siguiente mejor acción, entre otros.

Benefits

  • Mejor seguimiento a los prospectos y oportunidades a través de workflows desarrollados para cada Banca.
  • Calificación adecuada de las oportunidades y riesgo.
  • Control y mediciónes más precisas del desempeño de los ejecutivos.
  • Centralización de su información.

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