Caso de éxito
Servicios:
Banca Privada, Banca de Empresas, Fiduciario, Tarjetas, y Arrendadora e Infraestructura.
No. de sucursales:
Centros Financieros, ubicados en las ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Mérida, Veracruz, Torreón y Miami.
Cliente desde:
Desde 2012
Acerca del cliente
Es una institución financiera enfocada en impuslar y maximizar el desarrollo por medio de servicios enfocados en lograr metas en el ámbito financiero perosnales y empresariales.
Implementación
- Implementación de Dynamics CRM versión 2011.
- Implementación de procesos para Banca Privada
- Implementación de procesos para Banca Empresas
- Implementación de procesos para Juridico / Legal
- Desarrollo de Vista 360 en la cual integra toda la interacción obtenida de los clientes, expediente digital , siguiente mejor acción, entre otros.
Beneficios
- Mejor seguimiento a los prospectos y oportunidades a través de workflows desarrollados para cada Banca.
- Calificación adecuada de las oportunidades y riesgo.
- Control y mediciónes más precisas del desempeño de los ejecutivos.
- Centralización de su información.