Nuestro cliente –una cooperativa con amplia trayectoria en el país, dedicada a ofrecer productos de ahorro, crédito e inversión–, buscaba resolver la falta de seguimiento en la cobranza por parte de sus ejecutivos, pérdidas en prospectos, retrasos en el análisis y otorgamiento de créditos, así como un alto volumen de cartera vencida.

Con Dynamics 365 y las soluciones que Rhino le ofreció, la institución optimizó los procesos enfocados a la atención del cliente; automatizó su red en sucursales, implementó nuevos gestores móviles de crédito y cobranza, simplificó el otorgamiento de créditos con flujos de procesos e incorporó sistemas de alta calidad para evitar la duplicidad de información junto con mecanismos de seguimiento en el servicio a sus socios.

A partir de la adopción del CRM, se vieron reflejados estos principales logros:

• Mejoras en los tiempos de atención al cliente
• Aceleración en los tiempos de captación
• Incremento en la satisfacción del cliente
• Reducción en el tiempo de préstamo
• Disminución de la cartera vencida a través de la app móvil

Solución: Rhino Financial Services Framework
Industria: Bancaria y Financiera
País: México

Después de percatarse que la banca avanza rápidamente hacia la transformación digital, esta empresa corredora de valores con presencia en América Latina, decidió implementar nuestras soluciones Dynamics 365 y Rhino Financial Services Framework para centralizar la información de sus clientes con una vista 360, mejorar la atención hacia ellos y tener un seguimiento al estatus de cada prospecto.

A principios de 2018, iniciamos la primera etapa en la división Personal Banking con un grupo de 50 financieros y ejecutivos de marketing en el que se implementaron nuevos módulos y se definieron flujos de operación claves que permitirán integrar a más de 100 usuarios.

Solución: Rhino Financial Services Framework
Industria: Financiera
País: Perú

El objetivo de este Grupo Empresarial Mexicano es ofrecer metas personales y empresariales a sus clientes en el ámbito financiero. Cuenta con divisiones de Banca Privada, Banca de Empresas, Fiduciario, Tarjetas, y Arrendadora e Infraestructura.

Por su naturaleza y amplia cobertura de servicios requería una solución efectiva e innovadora que le permitiera mejorar en la prospección y en el cumplimiento comercial de su fuerza de ventas.

La transición a la nube que Rhino llevó a cabo con Dynamics 365 y otros procesos enfocados a la Banca Privada, Banca Empresas y Jurídico logró que la institución pudiera hacer el seguimiento de prospectos y oportunidades a través de flujos desarrollados para cada banca.

Con esta implementación, esta institución obtuvo la información de sus clientes centralizada en un solo lugar y un mecanismo óptimo de calificación de oportunidades y riesgos, así como un control más preciso para evaluar el desempeño de cada ejecutivo.

Solución: Rhino Financial Services Framework
Industria: Bancaria y Financiera
País: México

El rápido crecimiento que ha tenido está institución financiera –la cual brinda servicios de crédito, arrendamiento, factoraje, fiduciario, seguros, inversión y estrategia bursátil– exigía un avance tecnológico que le permitiera tener mayor control de las actividades de sus ejecutivos y expandir los servicios otorgados a sus clientes.

Para cumplir con estos objetivos se implementó la Agenda Comercial (Sistemática Comercial), módulo que facilita y agiliza el control en la gestión de oportunidades, actividades y tareas de cada ejecutivo, obteniendo una visión más clara de sus avances con respecto a sus metas.

Ahora los supervisores tienen un mejor seguimiento del desempeño de su fuerza de ventas y la institución ha aumentado las oportunidades comerciales al tener una vista completa de la interacción con sus clientes.

Con Rhino Financial Services Framework también se implementaron mejoras en procesos de apertura de cuentas, originación de créditos y automatización de contratos que han optimizado los servicios financieros que ofrece nuestro cliente.

Solución: Rhino Financial Services Framework
Industria: Bancaria y Financiera
País: México

Para incrementar su nivel de servicio y cumplir con las exigencias del sector prendario, esta institución financiera mexicana asumió el reto de mejorar sus servicios y comprender las necesidades de sus clientes.

Dynamics 365 y Rhino Financial Services Framework fueron la solución: a través de la interacción con varios sistemas (incluyendo core y desarrollado inhouse), junto con modificaciones en los flujos de la información, se cumplió el objetivo de la institución al centrar su operación y servicios en el cliente logrando una mayor interacción con él.

Además, se implementó un scoring de cada usuario para mantener la calidad de los datos, lo que ha ayudado a nuestro cliente con el cumplimiento regulatorio, obteniendo una operación más eficiente.

Ahora la institución se diferencia en el mercado por ofrecer préstamos diferenciados gracias al análisis oportuno de las necesidades de cada cliente.

Solución: Rhino Financial Services Framework
Industria: Financiera y crediticia
País: México