Caso de éxito

Servicios:
Crédito, arrendamiento, factoraje, fiduciario, seguros, inversión y estrategia bursátil

No. de sucursales:
Presencia en 29 ciudades de México

Acerca del cliente

BX+ es una de las instituciones financieras de mayor crecimiento en México, que busca ser el mejor socio estratégico de sus clientes. BX+ busca ofrecer a los clientes soluciones simples a sus necesidades financieras, con base en una amplia oferta de productos financieros.

Soluciones

Fecha de implementación:
Falta

Cantidad de usuarios:
400 usuarios

Implementación

  • Implementación de Dynamics CRM versión 2015.
  • Implementación de módulo de Sistemática Comercial (Agenda Comercial) para toda la gestión de oportunidades, actividades y tareas asignadas al ejecutivo.
  • Implementación de proceso de Apertura de cuentas
  • Implementación de procesos de Originación de créditos personales, comerciales.
  • Automatización de contratos jurídico
  • Desarrollo de Vista 360 en la cual integra toda la interacción obtenida de los clientes, expediente digital , siguiente mejor acción, entre otros.

Beneficios

  • Alta aceptación de los usuarios a la herramienta
  • Mejor visión por parte del ejecutivo en poder visualizar sus avances con respecto a sus metas
  • Mejor conocimiento de los supervisores acerca del desempeño de la fuerza de ventas
  • Mejor conocimiento del pipeline de cada uno de los ejecutivos.
  • Procesos más agiles
  • Aumento de oportunidaeds comerciales

Si quieres saber más de lo que podemos hacer por tu proyecto