Caso de éxito
Servicios:
Crédito, arrendamiento, factoraje, fiduciario, seguros, inversión y estrategia bursátil
No. de sucursales:
Presencia en 29 ciudades de México
Acerca del cliente
BX+ es una de las instituciones financieras de mayor crecimiento en México, que busca ser el mejor socio estratégico de sus clientes. BX+ busca ofrecer a los clientes soluciones simples a sus necesidades financieras, con base en una amplia oferta de productos financieros.
Soluciones
Fecha de implementación:
Falta
Cantidad de usuarios:
400 usuarios
Implementación
- Implementación de Dynamics CRM versión 2015.
- Implementación de módulo de Sistemática Comercial (Agenda Comercial) para toda la gestión de oportunidades, actividades y tareas asignadas al ejecutivo.
- Implementación de proceso de Apertura de cuentas
- Implementación de procesos de Originación de créditos personales, comerciales.
- Automatización de contratos jurídico
- Desarrollo de Vista 360 en la cual integra toda la interacción obtenida de los clientes, expediente digital , siguiente mejor acción, entre otros.
Beneficios
- Alta aceptación de los usuarios a la herramienta
- Mejor visión por parte del ejecutivo en poder visualizar sus avances con respecto a sus metas
- Mejor conocimiento de los supervisores acerca del desempeño de la fuerza de ventas
- Mejor conocimiento del pipeline de cada uno de los ejecutivos.
- Procesos más agiles
- Aumento de oportunidaeds comerciales