Financial Services Cloud
Modelos de clientes, hogares, relaciones, productos financieros, interacciones y Vista 360.
Transformación financiera sobre Salesforce
Salesforce Financial Services Cloud.
Diseñamos e implementamos soluciones Salesforce para conectar clientes, productos, procesos, datos y atención dentro de una plataforma preparada para la industria financiera.
Salesforce Partner con especialización en servicios financieros01 / Resultado de negocio
La plataforma adquiere valor cuando refleja el modelo operativo de la institución.
Configuramos Salesforce alrededor de los procesos comerciales, de onboarding, originación y servicio que el negocio necesita ejecutar.
Integramos la experiencia del usuario con datos, expedientes, reglas, canales y sistemas centrales para evitar que el CRM se convierta en una isla.
Transformamos capacidades de Salesforce en procesos financieros utilizables, integrados y gobernables.
02 / Capacidades
Capacidades para relacionamiento y operación financiera.
Aprovechamos componentes estándar y extensiones controladas de acuerdo con el alcance de cada institución.
OmniStudio
Experiencias guiadas, formularios, integración y componentes para procesos digitales.
Sales y Service
Gestión comercial, oportunidades, casos, atención, compromisos y conocimiento.
Agentforce, datos e integración
Automatización asistida por IA e integración con Core Bancario, canales, motores y servicios empresariales.
03 / Proceso
Procesos conectados alrededor del cliente.
La solución puede articular el recorrido comercial y operativo de principio a fin.
Segmentación, oportunidades y seguimiento.
Identidad, validaciones y expediente.
Solicitud, reglas, decisión y formalización.
Casos, solicitudes y compromisos.
Analítica, automatización y mejora continua.
04 / Ejecución
Responsabilidad durante todo el ciclo.
La tecnología, el proceso y la adopción se gobiernan como una sola iniciativa, con criterios de aceptación y evidencia de avance.
- Definición y diagnóstico
Objetivos, alcance, procesos, responsables, dependencias, riesgos y métricas.
- Diseño funcional y arquitectura
Modelo operativo, experiencia, datos, seguridad, integraciones y decisiones técnicas.
- Configuración y desarrollo
Implementación de capacidades, extensiones, automatizaciones e interfaces.
- Pruebas y preparación operativa
Validación funcional, integral, de seguridad, desempeño y aceptación.
- Despliegue y estabilización
Salida a producción, seguimiento, resolución de pendientes y transferencia operativa.
- Evolución y soporte
Mejoras, administración, incidentes y continuidad de la solución.
05 / Ecosistema Salesforce
Plataforma, conocimiento financiero y ejecución integrados.
Rhino Systems combina capacidades Salesforce con experiencia en banca, integración y operación crítica.
06 / Contacto
Conversemos sobre tu iniciativa Salesforce.
Cuéntanos qué proceso financiero necesitas transformar, integrar o evolucionar.
atencion@rhino.systems+52 55 4777 6300+52 55 4841 8378